CONTRATO DE EMISIÓN DE BONO PRIVADO
TMX2.960.946
Normativa: Artículos 2, 8, 13, 14, 15, 16, 19 de la Ley del Mercado de Valores; Artículos 1, 5, 6, 7, 11 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito.
Supuesto: El presente contrato constituye el instrumento mediante el cual se documenta la emisión y colocación privada de bonos por parte de una sociedad emisora, estableciendo los términos y condiciones aplicables a dichos valores, incluyendo su monto, plazo, tasa de interés, destino de los recursos, forma de suscripción, obligaciones del emisor, facultades del representante común y derechos de los tenedores. Asimismo, se regulan los mecanismos para el registro de tenedores, la transferencia de los bonos, los eventos de incumplimiento, así como las consecuencias y procedimientos aplicables en su caso. El contrato incluye cláusulas de confidencialidad, prevención de lavado de dinero, no constitución de sociedad.
CONTRATO DE EMISIÓN DE BONO PRIVADO QUE CELEBRAN EN LA CIUDAD DE ____________________ A LOS ____________________ DÍAS DEL MES DE ____________________ DE ____________________ POR UNA PARTE ____________________ SOCIEDAD ____________________ CONSTITUIDA CONFORME A LAS LEYES DE ____________________ , REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR ____________________EN SU CARÁCTER DE ____________________ A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ EL “EMISOR”; POR LA OTRA PARTE ____________________ REPRESENTADA POR ____________________ EN SU CARÁCTER DE ____________________ A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ EL “REPRESENTANTE COMÚN”; Y CUANDO CORRESPONDA ____________________ REPRESENTADA POR ____________________ EN SU CARÁCTER DE ____________________ A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ EL “COLOCADOR”; TODOS CONJUNTAMENTE REFERIDOS COMO LAS “PARTES”; AL TENOR DE LOS SIGUIENTES ANTECEDENTES DECLARACIONES Y CLÁUSULAS:
ANTECEDENTES
I. El EMISOR desea obtener financiamiento mediante la emisión de valores de deuda denominados “Bonos Privados”, para destinar los recursos a ____________________, sin constituir oferta pública ni colocación entre el público inversionista.
II. El Consejo de Administración ____________________ del EMISOR aprobó la emisión de los Bonos en sesión de fecha ____________________ facultando a sus representantes para formalizar este Contrato y los documentos relacionados. Copia del acta correspondiente se incorpora como Anexo _____.
III. El REPRESENTANTE COMÚN ha aceptado participar en esta emisión con la finalidad de salvaguardar los intereses de los tenedores de los Bonos y ejercer, en su nombre y representación, los derechos que deriven de los mismos.
IV. En su caso, el COLOCADOR ha aceptado realizar la colocación privada de los Bonos entre personas que cumplan los requisitos de Inversionistas Elegibles, conforme al Memorándum de Colocación correspondiente.
V. El EMISOR ha definido las características económicas y términos esenciales de los Bonos, incluyendo monto autorizado, plazo, tasa de interés, forma y condiciones de pago, así como el destino de los recursos obtenidos por su colocación, según se detallan en el cuerpo del presente Contrato.
DECLARACIONES
I. Declara el EMISOR, por conducto de su representante legal, que:
- Es una sociedad ____________________ legalmente constituida conforme a las leyes de ____________________ , según consta en la escritura pública número ____________________, de fecha ____________________, pasada ante la fe del ____________________inscrita en el ____________________ bajo el folio ____________________.
- Tiene su domicilio legal ubicado en ____________________.
- Su representante legal ____________________ se identifica con ____________________ y cuenta con facultades suficientes para celebrar el presente Contrato conforme al instrumento jurídico que acredita su representación, y dichas facultades no le han sido revocadas ni modificadas a la fecha.
- Que dentro de su objeto social se encuentra la facultad de obtener financiamiento, emitir valores de deuda, suscribir contratos para ello y, en general, celebrar actos jurídicos necesarios para el . . .
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